水产养殖产量保持稳定增长

我国水产养殖是中国农业结构中发展最快的产业之一。我国水产品产量主要来自水产养殖，2018-2020年水产养殖产量保持稳定增长，2021年水产养殖产量接近5400万吨。

水产品人均占有量趋于稳定

2015-2020年，中国居民水产品人均占有量趋于稳定，均在45千克以上，2017年后稳定在46千克左右，2020年中国居民水产品人均占有量为46.39千克，初步统计2021年中国居民水产品人均占有量仍旧在46kg左右。

水产品表观消费量持续走高

随着农产品电子商务快速发展，水产品流通渠道不断拓展，并带动消费增长。

随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，人们对水产品的需求量处于逐年增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求量也越来越大，直接推动了水产养殖业的快速发展。中国水产养殖从2016年的4793.2万吨增长至2020年的5224.2万吨，年均复合增长率达2.18%，预计2022年将进一步增长至5630万吨。

需求分析

根据菜市场草根调研，生鲜水产市场需求端出现分化。第一级分化消费者分级为散客和B端客户，其中散户又可按年龄段由高到低分为高粘性、高弹性和低需求三种，老年人（55岁以上）属于市场的高粘性消费群体，购买频率高，客单价低；中青年（30-55岁）属于高弹性消费群体，因为除市场外，超市、社区便利店、生鲜电商都可能成为他们的选择，且消费的灵活性较大；年轻群体（30岁以下）则对市场有较低的需求，因为未婚的年轻群体愿意自己做饭的人越来越少，点外卖或外出就餐成为年轻人就餐的主流。需求端分化使大市场面临“众口难调”的问题。

与居民消费价格指数对比，生鲜水产类居民消费价格指数上下波动幅度较大，波动趋势与整体消费价格指数一致。一方面生鲜价格对环境变化较敏感，容易出现波动；另一方面生鲜水产类产品属于民生产品，生鲜水产类产品价格受国家的严格监控，虽有上下波动但没有明显的暴涨趋势。

周边游

受疫情影响，短途周边游成新热点。安全、便利成为居民出游的重要考虑因素。根据中国旅游研究院数据，2020年国庆假期以来，游客平均出游距离及目的地平均游憩半径均有收缩趋势，分别由213千米、14.2千米下降至141.3千米、13.1千米。

2021年，在疫情防控常态化的背景下，越来越多的人选择短途游。根据携程旅行数据，2021年，在携程购买2小时以内高铁火车票的游客人次同比增长近三成。

就此，本项目餐饮+酒店+水产海鲜大市场的形式能够最大程度上获得周边客流，本地客源将成为本项目的首要目标客户。

项目简介

常德某水产品公司经董事会与股东代表召开会议，决定与常德某农业公司合作，收购湖南某置业公司部分破产财产。现向公司原股东、水产大市场内经营户及社会面募集资*。意向收购公司现状：

湖南某置业公司其名下的水产大市场每年交易额约200亿，公司内部出现问题于2017年破产，目前仍有300余家商户正常经营中。由于公司牵扯的债权人较多未能拍卖成功，收购陷入停滞状态。创始人所在公司部分债权人们联合创办处理后续经营事宜，现在拟收购湖南某置业有限公司的经营权及所有资产盘活市场。可获取如下资产：（1）折后评估价值846万元的水产大市场经营管理权（权利情况详见《关于水产大市场经营管理权资产的说明》，水产大市场内197.3亩土地范围内皆由*众公司统一进行市场管理）、机器设备及配套设施等资产；（2）折后评估价值825万元的15亩土地使用权；（3）信息大楼一幢价值2000万元；（4）综合大楼一幢价值2000万元；（5）冻库一座价值2800万元。

项目现状

原湖南某置业公司经营水产市场目前仍有约300余户商家在正常经营，每年交易额约200亿元。该公司目前尚有价值超过6000万元的商业门面、店铺可随时入驻，被收购方现有约25亩商业性质土地、综合大楼一座、冻库一座（1万平方米），信息大楼一幢（计划建设16层），建成后引入维*纳酒店，资产清单见附件。常德某农业公司拟收购该置业公司的经营权及所有资产。

由于标的公司已经破产，经过专业公司评估，标的公司一期账目资产价值约为1.29亿元。目前常德某农业公司需要约5000万流动资*才能够获取标的公司的经营权及所有固定资产。现在常德某农业公司已经和经营户达成共识，融*到位后，经营户们将自筹2000万元用于项目建设。

1、项目符合周边需求

本项目的建设将起到稳定水产产品价格，调剂余缺，连接城乡、平衡产销；通过市场建设将有效发挥批发市场这一农产品流通载体，促进常德产业调整，推动产业化进程；增加农民收入、解决社会就业，维护社会稳定具有重要意义；加快了政府“民心”工程的实施，推进创建文明城市建设的步伐，提高了城市的品味，具有重要意义。

2、项目地理位置优势

本项目紧邻市区靠近车站，并与武陵商圈、新车站毗邻，道路交通方便。同时，公共设施完善，有利于人们出行度假等。

3、项目商业模式新颖

本批发农贸市场将采用实体+互联网的模式，大大增加了潜在消费者的范围。本项目拥有占地超过1万平方米的大型冷库，在物流、生鲜产品储存方面无疑增加了的更多的可能性。消费者、经销商可以在我们平台上直接下单订购水产批发市场的货品，也支持进行预购，需求方支付物流费用和产品费用后，我们将尽快派遣专业的物流团队进行物流运送，全程冷链运输，保证产品质量。通过互联网，我们为消费者提供了更多便捷。

4、项目规模优势巨大

本项目市场规模在周边200公里范围内属大规模。我们可以利用其规模优势，聚集周边最优质的生鲜水产产品的优质商源，整个市场停车场、垃圾中转站、冷库、配电站等相关公共配套设施齐全，保证市场整体环境良好，消费者停车方便，给消费者最好的购物体验。本市场是按照现代化市场要求建设的，其他市场硬件以及卫生、安全消防设施都很好，不会出现违法建筑、占道经营等状况，目前每年交易额已达200亿，知名度高，具备优良的经商环境，招商障碍非常小。